Παρασκευή, 22 Νοέμβριος, 2019
Banner Top
  • Συναίνεση του 96,3% του συνόλου των πιστωτών για μεταβίβαση μέρους του Ενεργητικού της Hellenic Steel Co σε νέα εταιρεία
  • Σημαντικές οι κοινωνικές επιπτώσεις της συμφωνίας εξυγίανσης στη Βόρεια Ελλάδα
  • Σημαντική νέα επένδυση στον κλάδο της Χαλυβουργίας

Το τμήμα αναδιάρθρωσης της Deloitte Ελλάδος με επικεφαλής τον κ. Αλέξη Χατζηπαύλου, Financial Advisory Services Partner, έχει ορισθεί ως ειδικός σύμβουλος στην αναδιάρθρωση και πώληση μέρους του Ενεργητικού της υπό εκκαθάρισης Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρεία Χάλυβος, με διακριτικό τίτλο Hellenic Steel Co, από την 21η Ιουνίου 2018, κατόπιν πρόσκλησης διεθνούς δημοσίου διαγωνισμού από τους εκκαθαριστές της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενασχόλησης, συντάχθηκε πλάνο αναδιάρθρωσης και στη συνέχεια απεστάλη πρόσκληση υποβολής δημόσιων προσφορών για την εξαγορά των λειτουργικών παγίων στοιχείων της εταιρείας σε υποψήφιους επενδυτές. Στρατηγικός επενδυτής ορίσθηκε η Jordan International Co, σε συνέχεια της κατάθεσης στις 23 Νοεμβρίου 2018, επικαιροποιημένης βεβαίωσης περί διαθεσιμότητας κεφαλαίων €17 εκατομμύρια για την άμεση ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιπροσθέτως, ο κ. Αλέξης Χατζηπαύλου, σε συνεργασία με τους εκκαθαριστές της εταιρείας κ. Νικόλαο Μαράντο και κ. Δημήτρη Αντωνίου, διεξήγαγαν το σύνολο των διαπραγματεύσεων με τον βασικό πιστωτή της Hellenic Steel Co, ILVA SpA, γεγονός που οδήγησε στην κατάρτιση πλαισίου συμφωνίας εξυγίανσης. Αναλυτικά, στα πλαίσια του αρ.106δ, συντάχθηκε η έκθεση εμπειρογνώμονα για τη βιωσιμότητα του σχεδίου εξυγίανσης, με τη συναίνεση του 96,3% του συνόλου των πιστωτών. Το τίμημα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής ορίσθηκε στα €12 εκατομμύρια, πλέον της ανάληψης του κόστους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Σε περίπτωση που το αρμόδιο Υπουργείο δώσει παράταση στην ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, ο επενδυτής θα καταβάλει επιπλέον €1 εκατομμύριο.

Συγκεκριμένα, θα μεταβιβαστούν:

α) το βιομηχανοστάσιο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός

β) μέρος του παθητικού της εταιρείας και συγκεκριμένα της ληφθείσας πρόβλεψης περιβαλλοντικών παρεμβάσεων που απαιτούνταν να πραγματοποιηθούν για την επαναλειτουργία του εργοστασίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω παρεμβάσεις εκτιμήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή στο ύψος των € 6,5 εκ.

Εξίσου σημαντικά όμως είναι και τα κοινωνικά οφέλη της συμφωνίας, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς έχουν προβλεφθεί από τον επενδυτή άμεσες προσλήψεις 400 εργαζομένων στην πρώτη επαναλειτουργία της βιομηχανικής μονάδας.

Επιπρόσθετα αν ισχύσει η παράταση για την ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, οι πιστωτές θα λάβουν αναλογικά €1 εκατομμύριο επιπλέον.

Από πλευράς του, ο CEO της Deloitte Ελλάδος, κ. Δ. Κουτσόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που πετύχαμε μια βιώσιμη συμφωνία εξυγίανσης, η οποία θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την νέα εταιρεία που θα προέλθει από την εξαγορά των λειτουργικών παγίων στοιχείων της Hellenic Steel Co, από την Jordan International Co. Η συγκεκριμένη συμφωνία είναι ακόμα πιο σημαντική για την κοινωνική της αποτύπωση, καθώς η επαναλειτουργία της βιομηχανικής μονάδας θα δημιουργήσει 400 νέες θέσεις εργασίας, κάτι που μας κάνει ιδιαιτέρα περήφανους, καθώς επίσης αποτελεί και την πρώτη πετυχημένη αναδιάρθρωση η οποία συνδυάζεται με νέα επένδυση στον κλάδο την Χαλυβουργίας».

 

Σημειώνεται ότι τη νομική υποστήριξη παρείχε το γραφείο Σωτηριάδη και Συνεργάτες.

 

Σχετικά με την Deloitte στην Ελλάδα

Η Deloitte αναφέρεται σε μία ή περισσότερες από τις εταιρείες μέλη, ,του διεθνούς δικτύου εταιρειών-μελών Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) και τις συναφείς οντότητες αυτών. Η DTTL (επίσης αναφέρεται και ως “Deloitte Global”) και κάθε μία από τις εταιρείες μέλη της είναι νομικά χωριστές και ανεξάρτητες οντότητες. Η DTTL δεν παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες. Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deloitte.com/about για περισσότερες πληροφορίες.

H «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.», η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» και η «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» είναι οι ελληνικές εταιρείες μέλη της Deloitte Touche Tohmatsu Limited, μιας ιδιωτικής Βρετανικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης («DTTL»). Η «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» παρέχει ελεγκτικές (audit) υπηρεσίες καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory), η «Deloitte Business Solutions Α.Ε.» χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax) και συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και η «Deloitte Business Process Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Λογιστικών Υπηρεσιών» λογιστικές υπηρεσίες (accounting outsourcing). H «Deloitte Alexander Competence Center Α.Ε.» επιχειρήσεων με έδρα στη Θεσσαλονίκη είναι ένα κέντρο καινοτομίας που παρέχει χρηματοοικονομικές (financial advisory), φορολογικές (tax), συμβουλευτικές (consulting) υπηρεσίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού κινδύνου (risk advisory). Η «Κοϊμτζόγλου – Μπακάλης – Βενιέρης – Λεβέντης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» (“KBVL Law Firm”) είναι ελληνική δικηγορική εταιρεία που παρέχει νομικές υπηρεσίες και συμβουλές στην Ελλάδα.

H Deloitte είναι ένα κορυφαίο διεθνές δίκτυο παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διασφάλισης, συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης εταιρικού κινδύνου, φορολογικών και συναφών υπηρεσιών. Το δίκτυο των εταιρειών μελών μας, που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 150 χώρες, προσφέρει υπηρεσίες σε 4 εκ των 5 εταιρειών του Fortune Global 500®. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς τα περίπου 286.000 στελέχη της Deloitte δημιουργούν τον αντίκτυπο που μετράει παρακαλούμε να επισκεφθείτε το www.deloitte.com.

Η παρούσα επικοινωνία περιέχει αποκλειστικά και μόνο γενικές πληροφορίες και καμία εκ των Deloitte Touche Tohmatsu Limited, των εταιρειών μελών της, ή άλλων συναφών οντοτήτων αυτών, (από κοινού το “Δίκτυο της Deloitte”) δε δύναται να θεωρηθεί ότι παρέχει δια της παρούσας επαγγελματικές συμβουλές ή υπηρεσίες. Προτού λάβετε αποφάσεις ή προβείτε σε ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τα οικονομικά ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε εξειδικευμένο επαγγελματία σύμβουλο. Καμία νομική οντότητα του δικτύου της Deloitte ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία υποστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε στην παρούσα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη Deloitte Ελλάδος.